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壹脉智能CRM(pc端)操作教程

发布于2019-05-27

三、壹脉智能CRM(pc端)

 

特别提醒:在购买智能名片后第一个创建企业的人会自动标识(企业boss)boss目前只有唯一性(Ps:如果公司的员工创建了一不小心创建了可以直接转让

 

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1、进入之后PC端左侧可以看到有【工作台】【客户录入】【客户管理】【总客户池】(只有boss才有)【企业管理】【小程序管理】

2、工作台是可以查看客户跟进、客户录入和自己制定的工作目标完成的进度。

 

ps:员工只能看到自己的/老板可以看到整个企业的和自己的)如图:

boss-pc端展示

员工-pc端展示

3、客户录入-(姓名、手机号、微信号、企业微信、邮箱、职位、公司、备注、标签、共享范围等)根据客户留下的信息选择填入即可。

4、客户管理-可以管理自己的独占客户、成单客户、共享客户,客户录入、客户转让等操作;可以随时对客户进行编辑和查看客户详情,也可导出存为Excel表格。

ps:可以通过姓名或者电话检索客户;查看客户详情可以看到这个客户对话信息。)

5、总客户池-可以看公司的所有的客户,也可以导出存为Excel表格

ps:只有boss才有权限,员工是没有这个页面的)

6、企业管理-可以查看和编辑【企业信息】-【产品管理】-【员工列表】

ps:只有boss在权限编辑企业信息版块)

boss-pc后台)

(员工-pc后台)

7、小程序管理-是针对需要将自己的小程序托管到壹立公司,便于后期公司迭代更新和最新系统版本一键发布。

以上就是壹脉智能名片相关操作的所有步骤,还有更多的功能敬请您来开启!!!

                           

 

 

如有疑问请随时咨询我们:028-63853204


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